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展恒理财顾问有限公司

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1、北京展恒理财是最早成立的第三方理财公司
  成立于 2004 年 2 月,前身为北京天恩理财中心,是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一。
  2、北京展恒理财是最专业的第三方理财公司
  (1)独立开发具备业内领先水平“展恒基金投资专家系统”,并推出的“展恒五星基金评级” 已成为目前国内基金评级的重要参考标准,被各大媒体纷纷转载;
  (2)展恒理财的理财顾问,皆持有美国注册财务策划师(RFP 或 CFP)资质,拥有金融硕士以上学历,同时拥有证券从业资格、注册会计师等金融行业其它证书,具有一流的专业能力。
  (3)展恒理财常年为主流财经媒体提供专业的理财研究和咨询成果
  目前,展恒理财已在国内理财领域形成了自己的优势,部分研究成果一直保持行业领
  先水平。常年为广大主流媒体提供专业的理财研究报告和咨询服务。具体包括:
  1) 中央人民广播“经济之声” 、城市管理广播财富星空等电台;
  2) 《大众理财顾问》、《私人理财》、《钱经》、《卓越理财》等杂志;
  3) 《精品购物指南》、《证券日报》、《北京青年报》、《经济参考报》、《北京晚报》、《经济观察报》、《华夏时报》等纸媒;
  4) 搜狐理财、新浪财经、腾讯财经、雅虎财经、金融界、中国金融期货网、和讯基金、同花顺等财经网站。
  (4)拥有自己的会员杂志《理财有道》
  (5)与各金融机构有着良好的合作关系
  目前,展恒理财已和北京、深圳多家金融机构建立了良好的合作关系,在基金开户、第三方存管、合办理财沙龙等方面展开了全面深入的合作。
  3、北京展恒理财是规模最大的第三方理财公司之一
  展恒理财目前有两千余名会员,分为网络会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员、四类。在专业做基金理财的第三方理财公司中,展恒理财,已经在广大投资者心目中树立了“基金专家”的形象。06 年为会员所做组合收益率高达 150.68%,07年收益率高达 156.61%,06-07 续约率高达 80%。
  4、获取荣誉最多的第三方理财中心
  2004 年北京国际投资理财博览会,获得了“优秀理财机构奖”;
  2005 年全国理财精英大赛,一举夺得了“专业组第一名”、“最佳机构奖”两项大奖;2006 年北京国际金融博览会,获得了“最佳组织策划奖”北京展恒理财顾问有限公司是国内最早从事家庭理财服务的独立理财顾问机构之一,也是目前国内第三方理财市场的引领者,已在广大投资者心目中树立了财富管家的形象。

  展恒以专家理财产品的投资顾问服务为主,为客户提供阳光私募、公募基金、固定收益类信托产品、股权投资产品等投资组合方案,为国内的个人、家庭提供一个中立的专业理财服务平台。

  展恒理财秉承“专业、独立、个性化”的宗旨,我们坚守独立第三方的立场,以我们的专业知识为您的财富保值、增值保驾护航,通过为您量身定做理财方案和一环环细节服务,让您尽享理财乐趣,实现财富人生梦想!

服务宗旨:

  专业: 展恒理财的研究及咨询团队,具有一流的专业能力和丰富的金融行业从业经验独立: 展恒理财独立于所有销售理财产品的金融机构,完全从客户的利益出发,保证客观的第三方立场个性化: 职业的理财顾问队伍,为客户量身定制理财方案

服务理念:始于会员需求,终于会员满意

服务目标:让客户尽享理财乐趣,实现理财目标。

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