影片以民国时期外敌与军阀互相勾结谋利为背景，讲述江湖巨骗“鬼脸”与“石佛”得知日本人将要送给西北军阀王大帅一批黄金，于是定下“双城计中计”智取黄金的故事。[4] 剧情简介
民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，一群以骗术为生的老千们，找到了展露身手的舞台。[5] 黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从小老千陈少卿（魏千翔饰）处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军抵抗的资金。为了得到这批金子，林啸天开始招兵买马，被陈少卿带着找到的假扮探长肥唐行骗的“千面鬼脸”（任贤齐饰）以及躲在监狱中颐养天年的“不动石佛”（腾格尔饰）两位江湖巨骗，都成了林啸天首要拉拢的目标。[5]