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  • 晨鸣转债

    债券是政府、金融机构、工商企业等机构直接向社会借债筹措资金时,想向投资者发行,并且承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者与发行者之间是一种债券债务关系,债券发行人即债务人,投资者(或债券持有人)即债权人。债券是一种有价证券,是社会各类经济主体为筹措资金而向债券投资者出具的,并且承诺按一定利率定期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证。由于债券的利息通常是事先确定的,所以,债券又被称为固定利息证券。

    编辑摘要

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    债券概况/晨鸣转债 编辑

    晨鸣转债1.公司名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    2.证券简称:晨鸣转债
    3.证券代码:125488
    4.行业类别:造纸纸制品
    5.发行日期:2004-09-15
    6.发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合
    7.发行数量(元):2000000000
    8.老股东配售数量(元):246811900
    9.上网发行数量(元):55452000
    10.发行面值(元):100
    11.发行价格(元):100
    12.票面利率(%):第一年为1.5%(04.9.15-04.10.28)和1.70%(04.10.29-05.9.14),第二年为2.05%(05.9.15-06.8.18)和2.30%(06.8.19-06.9.14),第三年为2.68%(06.9.15-07.3.17)和2.97%(07.3.18-07.9.14),第四年为3.52%,第五年为3.93%。
    13.付息方式:每年付息一次
    14.期限(年):5
    15.转换期间:2005-03-15至2009-09-15
    16.上市地点:深圳证券交易所
    17.上市日期:2004-09-30
    18.上市流通量(元):2000000000.00
    19.公司地址:山东省寿光市圣城街595号
    20.法人代表:陈洪国
    21.联系电话:
    22.传真:
    23.回售日期:
    24.回售条件:1.自发行首日起两年之后,如公司A股股票任意连续25个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,持有人有权以面值105%(含当期利息)回售;2.在发行日起满五年之日的前五个交易日,以面值106.05%(含当期利息)回售;3.改变可转债募集资金用途时,以面值105%(含当期利息)回售。
    25.回售价格(元):105、106.05
    26.回售申请期:
    27.到期赎回日期:-
    28.到期赎回价格(元):
    29.提前赎回日期:2007-05-14
    31.提前赎回条件:自发行首日起两年之后,如公司A股股票任意连续25个交易日的收盘价不低于当期转股价格的140%时。
    32.提前赎回价格(元):105
    33.初始转股价格(元):9.99
    34.最新转股价格(元):5.50

    债券大事/晨鸣转债 编辑

    【2007-09-13】
    刊登临时股东大会决议公告
    晨鸣纸业临时股东大会通过发行短期融资券的议案公告
    晨鸣纸业2007年第二次临时股东大会于9月12日召开,通过如下议案:
    1、关于制定股东大会议事规则的议案;
    2、关于制定董事会议事规则的议案;
    3、关于制定监事会议事规则的议案;
    4、公司《关联交易管理制度》;
    5、公司《独立董事管理办法》;
    6、修订《公司章程》的议案;
    7、修订《公司章程》(草案)的议案;
    8、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案;
    9、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案;
    10、关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案。

    【2007-09-12】
    召开股东大会
    晨鸣纸业召开股东大会。

    【2007-09-11】
    刊登控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准公告
    晨鸣纸业控股子公司江西晨鸣发行5亿元短期融资券获得核准公告
    近日,公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"江西晨鸣")接到《中国人民银行关于江西晨鸣纸业有限责任公司发行短期融资券的通知》(银发[2007]289号),核定江西晨鸣可发行待偿还短期融资券的最高余额为5亿元,该限额有效期为2008年8月底,江西晨鸣将按《短期融资券管理办法》的规定程序发行。江西晨鸣本次发行短期融资券的主承销为中国建设银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司为本期融资券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
    江西晨鸣5亿元短期融资券发行的有关文件已经在中国货币网和中国债券网上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.chinabond.com.cn。
    江西晨鸣本次融资券募集资金将用于流动资金的周转,补充其短期流动资金的需求,优化整体负债结构、降低融资成本。

    【2007-09-07】
    刊登9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知公告
    晨鸣纸业9月12日召开2007年第二次临时股东大会的再次通知公告
    一、会议召开时间:2007年9月12日下午2:00
    二、会议召开地点:山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式:现场投票
    五、股权登记日:2007年9月5日
    五、会议审议事项:审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案等。

    【2007-08-31】
    刊登三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕公告
    晨鸣纸业三家控股子公司相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕公告
    鉴于目前“晨鸣转债”已经全部转股或者赎回,并于2007年5月21日摘牌,武汉晨鸣、齐河晨鸣、吉林晨鸣与潍坊市工行签订的为“晨鸣转债”提供反担保的《反担保抵押合同》自动终止。日前,三家子公司与潍坊市工行之间的相关抵押合同解除手续已经全部办理完毕。

    【2007-08-25】
    公布2007年半年报预计07年1-9月份累计净利润同比增长50%左右
    晨鸣纸业公布2007年半年报:基本每股收益0.26元,稀释每股收益0.26元,每股收益(扣除)0.207元,每股净资产4.77元,净资产收益率4.78%,加权平均净资产收益率5.11%,扣除非经常性损益后净利润352868732.11元,营业收入6797896720.16元,归属于母公司所有者净利润388928937.34元,归属于母公司股东权益8136227050.43元。
    由于公司30万吨超压纸项目、吉林18万吨轻涂纸项目全面达产,规模扩大;公司加大销售管理力度,销售量增大,同时产品价格有不同程度的上涨,公司主营业务收入大幅增长。预计本公司2007年1-9月份累计净利润将比去年同期增长50%左右。
    董事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年8月23日召开,形成会议决议如下:
    一、通过了公司2007年半年度报告和摘要;
    二、通过了公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案;
    公司拟于2007年下半年再次发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券,用于置换利率较高的银行借款和补充流动资金。此议案尚需提交股东大会审议。
    三、通过了关于山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司建设年产6万吨中、高档生活用纸项目的议案;
    四、通过了公司关于投资建设3万吨/天造纸废水深度处理回用项目的议案;
    公司拟投资建设3万吨/天造纸废水深度处理回用项目,本项目通过对造纸废水的深度处理,在完成对造纸废水充分再利用的同时,还可有效解决下一步面临的废水排放标准升级问题,同时也可为公司节省同等数量清水的取水费、排污费等费用,较大程度的实现了经济效益、社会效益和环保效益的统一。本项目投资总额约为人民币3558万元,公司计划全部以自有资金投资。项目建设期为半年,项目建成后,年可处理废水1020万立方,处理后全部回用于生产系统,相应年可节约水资源费和排污费1887万元,扣除成本后年可实现利润550万元。
    五、通过了公司拟与中国林业集团公司、湛江市国有资产经营公司合资经营雷州林业局林业资源事宜的议案;
    六、通过了公司关于与阿尔诺维根斯香港公司合资设立寿光晨鸣美术纸有限公司的议案。
    公司拟与ArjowigginsHKK2Limited(阿尔诺维根斯香港有限公司)共同出资组建"寿光晨鸣美术纸有限公司"。
    七、通过了关于修订《公司章程》(草案)的议案;
    八、通过了关于聘任公司合资格会计师及公司秘书、授权代表和合规顾问事项的议案。
    决议聘任潘兆昌先生出任公司合资格会计师、公司秘书,同时兼任接收传票及通知的授权代表;聘任尹同远先生(公司执行董事)和潘兆昌先生出任公司授权代表(潘兆昌个人简历附后),负责与香港联交所的联络工作;拟聘任国泰君安融资有限公司为公司发行H股后之合规顾问。
    九、通过了关于调整董事会审计委员会人员组成的议案。
    十、通过了公司高管人员变动的议案
    因工作变动,张学君先生不再担任公司副总经理职务。
    定于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会。

    【2007-07-10】
    刊登公司追缴欠款提示性公告
    晨鸣纸业提示性公告
    佛山市顺德区星辰纸业有限公司为晨鸣纸业广州管理区铜版纸、白卡纸经销商,因经营困难未能及时支付公司货款,截至2007年6月30日,星辰纸业对公司应付帐款余额为9316万元。公司经审慎调查分析已决定对其提起诉讼,通过公司法律顾问使用积极的法律手段追缴欠款。目前,山东省寿光市人民法院已分别出具民事调解书和民事判决书,要求星辰纸业支付已诉讼欠款813.23万元、728.08万元、2676.18万元及相关逾期付款违约金。对其余应收款项,公司正积极努力通过诉讼调解等各种合法途径进行清收。星辰纸业目前的实际状况可能无法全额支付公司欠款,公司面临一定的风险损失,相关人员正在核实确认对公司本期利润或期后利润的影响,初步判断对公司业绩无重大影响,具体金额将在定期报告中披露。
    同时,公司正就此事件通过公司法律顾问积极请求各有关管辖法院,以促进快速有效的进行专项执行活动。
    董事会通过加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案
    晨鸣纸业第五届董事会第一次临时会议于2007年7月6日召开,审议通过公司"加强上市公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案。

    【2007-06-30】
    刊登对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案公告
    晨鸣纸业董事会通过对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案公告
    晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开,通过如下议案:
    一、修改公司《章程》。


    二、修订、完善公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《接待和推广工作制度》七项制度。其中,《关联交易管理制度》、《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过。


    三、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案。
    根据公司目前资金情况,为有效利用资金并节约财务费用,会议决议通过有关银行将不超过15亿元的自有资金以委托贷款的形式放给吉林晨鸣、齐河晨鸣、海拉尔晨鸣等子公司使用,其中:山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司不超过1.8亿元,江西晨鸣纸业有限责任公司不超过3.7亿元,延边晨鸣纸业有限公司不超过0.5亿元,海拉尔晨鸣纸业有限责任公司不超过0.5亿元,吉林晨鸣纸业有限责任公司不超过6.0亿元,菏泽晨鸣板材有限责任公司不超过0.5亿元,齐河晨鸣板材有限公司不超过0.5亿元,鄄城晨鸣板材有限公司不超过0.5亿元,山东御景大酒店有限公司不超过1.0亿元。 


    四、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。
    2007年4月召开的2006年度股东大会审议通过了为晨鸣(香港)有限公司4000万美元银行授信提供担保的议案,用于晨鸣(香港)有限公司在香港获得银行授信,办理进口开证等业务,随着晨鸣(香港)有限公司业务量的大量增加,4000万美元的银行授信已不能满足需要,因此决议给晨鸣(香港)有限公司增加提供不超过3500万美元银行授信的担保,以保证其业务的顺利运行。同时授权管理层根据有关规定全权办理授信担保相关具体事宜。
    由于晨鸣(香港)有限公司是贸易型的企业,注册资本金少,但业务量大,目前资产负债率高于70%,因此,本议案尚需提交股东大会审议。
    以上一、三、四项议案均需提交股东大会审议。
    股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知。

    【2007-06-21】
    刊登2006年度分红派息实施公告
    晨鸣纸业2006年度分红派息实施,每10股派1.2元公告
    晨鸣纸业2006年度利润分配方案为:每10股派1.20元(含税,扣税后,每10股派1.08元,B股暂不扣税)。
    1、A股股权登记日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星期三)。
    2、B股最后交易日为2007年6月26日(星期二),除息日为2007年6月27日(星期三),股权登记日为2007年6月29日(星期五)。
    分红派息方法
    1、A股无限售条件流通股的现金红利于2007年6月27日通过股东托管证券商直接划入其资金账户;有限售条件的流通股(含高管股)的现金红利由本公司派发。
    2、B股股东的现金红利于2007年6月29日通过股东托管券商或托管银行划入其资金帐户,若B股股东在2007年6月29日办理了转托管的,其现金红利仍在原托管证券商或托管银行处领取。

    【2007-05-25】
    刊登公司高级管理人员买卖公司股票公告
    晨鸣纸业公司高级管理人员买卖公司股票公告
    晨鸣纸业近日获悉,公司副总经理任伟先生的证券账户出现了买卖公司股票的行为,对此,公司进行了认真核查,现将相关情况公告如下:
    公司副总经理任伟于2007年4月27日购入晨鸣纸业52,800股,加上以前年度持有的92,800股,合计持有晨鸣纸业145,600股。2007年5月22日,在中国证券结算深圳分公司办理上市公司相关高层人员持股按25%比例解禁期间,任伟误以为是所持以前年度晨鸣纸业可以按比例解禁变现,便卖出了36,400股晨鸣纸业,本次买卖获利24278.80元。任伟的此次股票买卖行为违反了《证券法》有关规定。
    公司根据相关规定,责令任伟将本次买卖晨鸣纸业所获收益24278.80元于2007年5月24日全额上缴归公司所有,并保证今后不再发生此类行为。

    【2007-05-22】
    刊登更正公告
    晨鸣纸业更正公告
    2007年5月19日,晨鸣纸业根据"晨鸣转债"赎回情况发布了《"晨鸣转债"赎回结果公告》,在公告中所附的2007年1季度末至5月14日股本变动情况表中,可转债在此期间的实际转股数应为255,023,934,同时高管增持冻结的52,800股应从无限售条件的人民币普通股转为有限售条件的高管持股,截止2007年5月14日的股本总额和股本结构情况没有变更。

    【2007-05-19】
    刊登“晨鸣转债”赎回结果及于5月21日摘牌公告
    晨鸣纸业"晨鸣转债"于5月21日摘牌公告
    "晨鸣转债"于2007年5月14日停止交易和转股,未转股的5,520张"晨鸣转债"全部冻结,公司按面值的105%(含当期利息)的价格赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部"晨鸣转债"5,520张。"晨鸣转债"定于2007年5月21日摘牌。
    "晨鸣转债"赎回结果公告
    自2007年3月6日至2007年4月13日,本公司A股股票(晨鸣纸业,代码:000488)连续25个交易日的收盘价高于当期转股价(5.5元/股)的140%(即7.7元/股),满足了晨鸣转债的赎回条款,公司董事会决定行使赎回权,并分别于2007年4月18日、2007年4月19日、2007年4月20日、2007年5月9日、2007年5月10日五次刊登了"晨鸣转债"赎回的提示性公告。"晨鸣转债"于2007年5月14日停止交易和转股,未转股的"晨鸣转债"全部冻结,公司按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回了在2007年5月11日收盘后未转股的全部"晨鸣转债"。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,至2007年5月14日("赎回日")尚有552,200元"晨鸣转债"未转股,本次赎回数量为5522张,赎回价格104.63元/张,公司共计支付赎回款577,766.86元,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2007年5月17日划入投资者的资金或保证金账户。
    本次赎回的转债余额只占"晨鸣转债"发行总额20亿元的0.028%,没有对公司的资金使用造成影响。"晨鸣转债"转股、赎回后,有效降低了公司的资产负债率,使公司资产负债率由一季度末的60.93%降低了约6个百分点,公司财务结构得到了优化。由于转债转股,公司总股本由一季度末的14.51亿股增加至赎回后的17.06亿股,增加了公司的自有资本,提高了公司抗风险能力;同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。

    【2007-05-10】
    登晨转债赎回的提示公告
    晨鸣纸业"晨鸣转债"赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称"晨鸣转债",代码"125488";
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
    4、公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四)。

    【2007-05-09】
    刊登2006年度股东大会决议公告
    晨鸣纸业2006年度股东大会决议公告
    晨鸣纸业2006年度股东大会于2007年4月30日召开,通过如下议案:
    (一)公司2006年度董事会工作报告;
    (二)公司2006年度监事会工作报告;
    (三)公司2006年度财务决算方案;
    (四)公司2006年度利润分配方案;
    (五)同意续聘德勤华永会计师事务所作为公司2006年度境内、境外审计机构,审计费用总计300万元,聘期一年。
    (六)关于对公司董事会进行提前换届选举的议案;
    (七)关于对公司监事会进行提前换届选举的议案;
    (八)关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案;
    (九)关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案;
    (十)关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案;
    (十一)关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
    董监事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第五届董、监事会第一次会议于2007年4月30日召开,形成会议决议如下:
    1.选举陈洪国为第五届董事会董事长,尹同远为第五届董事会副董事长。
    2.聘任尹同远为公司总经理,聘任郝筠为董事会秘书。委任范英杰孙文科为公司董事会证券事务代表。
    3.聘任李峰为公司销售总监;聘任王保梁、董建文、耿光林、任伟、房立军、李雪芹、郝筠、夏光春、王在国、张学君、王世宏为公司副总经理;聘任刘俊武为公司财务总监。
    4.选举高俊杰为第五届监事会主席,任期三年。
    "晨鸣转债"于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称"晨鸣转债",代码"125488";
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日、5月9日、5月10日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
    4、公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四)。

    【2007-05-08】
    未能及时刊登股东大会决议公告
    晨鸣纸业未能及时刊登股东大会决议公告。
    另(125488)晨鸣转债开市起停牌1天。

    【2007-04-30】
    公布2007年一季报及召开股东大会
    晨鸣纸业公布2007年一季报:每股收益0.12元,每股收益(扣除)0.089元,每股净资产4.64元,净资产收益率2.56%,扣除非经常性损益后净利润128549540.21元,主营业务收入3119838561.33元,净利润172552971.5元,股东权益6733573699.76元。
    另召开股东大会。
    另(125488)晨鸣转债开市起停牌1天。

    【2007-04-26】
    刊登定于4月30日召开2006年度股东大会的第二次通知公告
    晨鸣纸业定于4月30日召开二○○六年度股东大会的第二次通知公告
    一、会议召开时间:2007年4月30日下午2:00
    二、会议召开地点:山东省寿光市晨鸣大酒店三楼会议室
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式:现场投票
    五、会议审议事项:关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案等。

    【2007-04-20】
    刊登“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告
    晨鸣纸业“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称“晨鸣转债”,代码“125488”;
    2、“晨鸣转债”赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、“晨鸣转债”赎回日为2007年5月14日(星期一);
    4、公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
    5、赎回“晨鸣转债”的付款日为2007年5月17日(星期四)。

    【2007-04-19】
    刊登“晨鸣转债”将于5月14日赎回的提示公告
    晨鸣纸业"晨鸣转债"将于5月14日赎回的提示公告
    1、晨鸣纸业于2004年9月15日向社会公开发行20亿元可转换公司债券,简称"晨鸣转债",代码"125488";
    2、"晨鸣转债"赎回公告连续刊登日期为4月18日、4月19日、4月20日。
    3、"晨鸣转债"赎回日为2007年5月14日(星期一);
    4、公司将按面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税,个人和基金持有的"晨鸣转债"扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部晨鸣转债;
    5、赎回"晨鸣转债"的付款日为2007年5月17日(星期四)。

    【2007-04-18】
    刊登关于“晨鸣转债”赎回的提示性公告
    晨鸣纸业关于“晨鸣转债”赎回的提示性公告
    本公司A股股票(晨鸣纸业)自2007年3月6日至2007年4月13日,已连续25个交易日的收盘价高于当期转股价(5.5元/股)的140%(即7.7元/股),根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券上市、交易、清算、转股和兑付实施规则》等有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》约定,经本公司四届二十一次董事会决议通过,公司决定将赎回日之前未转股的“晨鸣转债”全部赎回。
    1、赎回条件
    自本可转债发行首日起两年后,如本公司人民币普通股(A股)股票任意连续25个交易日的收盘价不低于当期转股价格的140%时,本公司董事会有权决定按面值的105%(含当期利息)在“赎回日”赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
    2、赎回价格
    公司按“晨鸣转债”面值的105%(含当期利息)的价格(即105元/张,当期利息含税1.85元/张,个人和基金持有的“晨鸣转债”扣税后的赎回价格为104.63元/张)赎回在2007年5月11日(星期五)收盘后尚未转股的全部“晨鸣转债”。
    3、赎回日
    本次“晨鸣转债”的赎回日为2007年5月14日(星期一)。
    4、赎回对象
    截至2007年5月11日(星期五)深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“晨鸣转债”持有人。
    5、赎回程序及时间安排
    (1)2007年5月14日:“晨鸣转债”赎回日,深圳证券交易所停止“晨鸣转债”的交易和转股;
    (2)2007年5月14日至15日:公司将赎回“晨鸣转债”所需资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的资金账户;
    (3)2007年5月17日:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过券商将兑付款划入投资者的资金或保证金账户,同时计减投资者相应的“晨鸣转债”数量;
    (4)赎回结束后公司将在中国证监会指定的报刊和互联网网站上公告赎回结果及其对公司的影响。
    6、赎回到账日
    本次“晨鸣转债”赎回款于2007年5月17日通过股东托管券商直接划入“晨鸣转债”持有人的资金账户。
    7、赎回相关事宜
    (1)“晨鸣转债”赎回公告刊登日至赎回日之前(即2007年4月18日至2007年4月20日),在深圳证券交易所正常交易时间内,“晨鸣转债”正常交易和转股。
    (2)赎回日(即2007年5月14日)起“晨鸣转债”停止交易和转股。

    【2007-04-13】
    刊登9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告
    晨鸣纸业9,517,139股限售股份4月17日可上市流通公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,517,139股。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月17日。

    【2007-04-10】
    公布2006年年报
    晨鸣纸业公布2006年年报:每股收益0.4415元,每股收益(扣除)0.3194元,加权平均每股收益0.4425元,加权平均每股收益(扣除)0.3201元,每股净资产4.4009元,调整后每股净资产4.3328元,净资产收益率10.0325%,加权平均净资产收益率10.8348%,扣除非经常性损益后净利润436232957.51元,主营业务收入11814092426.36元,净利润602967195.37元,股东权益6010124970.09元。
    董监事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司四届二十一次董事会及四届八次监事会会议于2007年4月6日召开,会议决议如下:
    一、审议通过了公司2006年度董事会工作报告
    二、审议通过了公司2006年度报告全文和摘要
    三、审议通过了公司2006年度财务决算方案
    四、审议通过了公司2006年度利润分配预案
    以2006年底的总股本1,365,670,155股为基数,向全体股东每10股派发1.20元(含税),实际发放股利以股权登记日的总股本为基数派发,由于公司正处于可转债转股期,届时总股本会由于可转债转股数量的增加而增加,公司计划仍以每10股派发人民币现金红利1.2元(含税),实施时实际派发的现金红利总额会超出163,880,418.60元。
    五、审议通过了关于对公司董、监事会进行提前换届选举的议案
    现提名陈洪国、尹同远、李峰、邢方同、吴炳禹、侯焕才、周少华为公司第五届董事会执行董事候选人;提名刘英杰、王玉玫、刁云涛、王志华、周承娟为第五届董事会独立董事候选人;提名甘智和、赵伟、曹春昱为第五届董事会其他外部董事候选人。
    监事会提名:高俊杰、刘文政、杨洪芹为公司第五届监事会股东代表监事候选人;公司工会委员会推选王菊、赵树军为公司职工代表监事,与股东代表监事共同组成公司第五届监事会。
    六、审议通过了关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案
    七、审议通过了关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案
    董事会提议在H股发行前,公司滚存的未分配利润由新(H股)老(A股、B股)股东共同享有。
    八、审议通过了关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案
    九、审议通过了关于董事会授权公司董事长或副董事长全权办理H股相关事务的议案
    授权期限:在本次董事会审议通过之日起至公司2007年第一次临时股东大会决议通过后一年届满。
    十、审议通过了公司关于申请2007年银行综合授信额度的议案
    为了保证公司正常生产经营,提高公司的融资能力,2007年公司拟向有关银行申请折合人民币167.8亿元的综合授信额度。人民币流动资金借款利率拟申请基准利率下浮10%,美元短期借款利率不超过LIBOR(伦敦银行同业拆借利率)+0.9%。该议案经本次董事会审议通过后实施,同时董事会授权财务部门负责办理2007年度综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
    十一、审议通过了关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案
    2007年公司为控股子公司向银行申请人民币综合授信额度提供保证担保,担保总额为17.3亿元,期限为一年。
    十二、审议通过了公司关于投资建设办公废纸脱墨浆项目的议案
    公司计划新上年产9.8万吨废纸脱墨浆项目,通过利用废纸浆来代替进口化学浆,以降低使用木材纤维的成本,同时缓解木材纤维短缺的矛盾。本办公废纸脱墨浆项目计划以自有资金投资3.4亿元,项目建设期为1.5年,建设地点为寿光市城区西部,项目建成后,预计年可产生利润3800万元。
    十三、审议通过了关于出资设立寿光晨鸣现代物流有限公司的议案
    为进一步降低主要原材料和出口纸品的物流成本,并提高周转速度,以增强公司的国际竞争力,由公司自有资金出资1000万元设立寿光晨鸣现代物流有限公司,物流公司的注册资本为1000万元。
    十四、审议通过了公司关于转让湛江、阳江林业股权并增持湛江晨鸣股权的议案
    为有效利用由国家开发银行为牵头行给湛江木浆项目的银团贷款,并申请林业贷款享受中央财政贴息的优惠政策,降低投资成本,公司将持有的湛江林业、阳江林业100%的股权全部转让给湛江晨鸣持有,同时增持由湛江林业持有的湛江晨鸣1%的股权,将湛江晨鸣变更为公司的全资子公司。
    十五、审议通过了董事会薪酬与考核委员会关于2006年度薪酬分配的议案。
    十六、审议通过了关于对满足赎回条件尚未转股的可转换公司债券行使赎回权的议案
    公司的A股股票收盘价格从2007年3月6日至4月6日已经连续20个交易日,高于当期转股价格(即5.5元)的140%(即7.7元),上述约定的赎回条件将有可能满足。
    为此,董事会决定在实际满足上述赎回条件后,对公司尚未转股的可转换债券根据相关的可转换公司债券《募集说明书》的约定程序,按面值的105%(含当期利息)赎回在赎回日之前尚未转股的晨鸣转债。同时授权公司管理层具体办理相关的赎回日确定、公告、赎回操作及付款程序等相关事务。
    十七、审议通过了关于调整按国际财务报告准则编制的B股财务报告期初数的议案
    定于2007年4月30日召开2006年度股东大会,审议上述相关事项。
    (125488)晨鸣转债亦上午停牌一小时。

    【2007-04-03】
    刊登“晨鸣转债”第一季度转股情况公告
    晨鸣纸业"晨鸣转债"第一季度转股情况公告
    截止2007年3月31日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有596,812,200元转成公司发行的人民币普通股(A股)股票,占"晨鸣转债"发行总额的29.84%。目前"晨鸣转债"尚有1,403,187,800元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为104,730,153股,2007年第一季度转股数量为85,651,852股。
    晨鸣转债可能满足赎回条款的再次提示公告
    截止到2007年3月30日,晨鸣纸业的A股收盘价已经连续16个交易日高于当期转股价格(5.5元)的140%(7.7元),可能满足赎回条款,届时公司董事会将有权决定是否按每张105元(含当期利息)的价格在赎回日赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。
    公司发行H股方案获股东大会审议通过公告
    晨鸣纸业2007年第一次临时股东大会于2007年4月1日召开,通过如下议案:
    (一)关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
    (二)关于公司境外上市方案;
    (三)关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
    (四)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。


    【2007-04-02】
    召开股东大会
    晨鸣纸业召开股东大会。
    (125488)晨鸣转债停牌一天。

    【2007-03-27】
    刊登定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
    晨鸣纸业定于4月1日召开2007年第一次临时股东大会公告
    (一)会议召开时间:2007年4月1日(星期日)下午2:00
    (二)会议召开地点:晨鸣大酒店三楼会议室
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)会议召开方式:现场投票方式
    (五)会议审议四项议案:
    1、关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
    2、关于公司境外上市的方案;
    3、关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
    4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。

    【2007-03-20】
    刊登晨鸣转债票面利率调整公告
    晨鸣纸业晨鸣转债票面利率调整公告
    因中国人民银行决定,从2007年3月18日起上调金融机构存款基准利率,金融机构一年期存款基准利率由现行的2.52%提高到2.79%。依据有关规定,晨鸣纸业现将晨鸣转债(代码:125488)票面利率进行第三次调整如下:
    2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.50%计息;
    2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息;
    2005年9月15日-2006年8月18日按年利率2.05%计息;
    2006年8月19日-2006年9月14日按年利率2.30%计息;
    2006年9月15日-2007年3月17日按年利率2.68%计息;
    2007年3月18日-2007年9月14日按年利率2.97%计息;
    2007年9月15日-2008年9月14日按年利率3.52%计息;
    2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.93%计息。

    【2007-03-17】
    刊登关于公司境外上市方案公告
    晨鸣纸业第四届董事会第二十次会议决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2007年3月16日召开,会议审议并一致通过了公司发行H股有关的各项议案,形成会议决议如下:
    一、审议通过了关于公司符合H股发行资格和条件的议案。
    二、审议通过了关于公司境外上市方案。
    1、发行规模
    拟发行H股所占发行后公司总股本的比例不超过25%。如按国际惯例和市场情况需要实施超额配售,超额配售规模将不超过发行规模的15%。
    2、发行方式
    拟采用相关公开发售与国际配售(包括但不限于在美国以144A方式发售)相结合方式。
    3、发行对象
    拟向境外机构投资者和公众发行。
    4、发行价格
    在不低于公告前公司A股20个交易日平均收盘价90%进行发行。如果公司现有可转换债券在H股发行前全部转股,且A股股价低于本次公告最低定价价格,公司将召开临时股东大会修改本次H股发行价格,具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商、保荐人协商确定。
    5、发行时间
    经股东大会审议通过后一年内完成,具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
    三、审议通过了关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案。
    本次H股发行预计募集资金约30亿港币,根据公司发展战略规划,募集资金拟用于如下几个方面:
    1、发行所募集的资金不低于80%用于湛江木浆项目及原料林基地的建设。
    2、本次募集资金不超过20%用于补充公司的流动资金
    四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
    五、关于召开临时股东大会的议案。
    董事会决定召开2007年第一次临时股东大会,现将具体事宜通知如下。
    (一)、会议召开时间:2007年4月1日(星期日)下午2:00
    (二)、会议召开地点:晨鸣大酒店三楼会议室
    (三)、会议召集人:本公司董事会
    (四)、会议召开方式:现场投票
    (五)、会议审议事项:本次H股发行的相关事宜

    【2007-03-14】
    因公司正在讨论重大事项
    晨鸣纸业临时停牌
    因公司正在讨论重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票晨鸣纸业(证券代码为000488)、晨鸣转债(证券代码为125488)、晨鸣B(证券代码为200488)自2007年03月14日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

    【2007-02-10】
    刊登控股股东股权结构变化公告
    晨鸣纸业控股股东股权结构变化公告
    日前,晨鸣纸业接控股股东寿光晨鸣控股有限公司[下称:晨鸣控股]通知,经有关部门批准,晨鸣控股注册资本变更为168542.55万元,股权结构调整为寿光市国有资产管理局持有75.73%,山东三维油脂集团股份有限公司[下称:三维油脂]、山东金升有色集团有限公司[下称:金升有色]、山东永丰纸业有限公司[下称:永丰纸业]合计持有24.27%;三维油脂、金升有色、永丰纸业已分别与寿光市锐丰企业投资有限公司[下称:锐丰投资]、寿光市恒联企业投资有限公司[下称:恒联投资]签订股权转让协议,其中金升有色、永丰纸业将其所持有的全部晨鸣控股股权转让给锐丰投资,三维油脂则分别将其持有的晨鸣控股0.47%股权转让给锐丰投资、2.85%股权转让给恒联投资。
    相关股权结构变化完成后,晨鸣控股的股权结构为寿光市国有资产管理局持有75.73%,三维油脂持有10.86%,锐丰投资持有10.56%,恒联投资持有2.85%,股权结构变化完成后,晨鸣控股依然持有本公司股份328,573,657股,持股比例没有发生变化,寿光市国有资产管理局仍为公司之实际控制人。

    【2007-01-30】
    刊登晨鸣转债可能满足赎回条款的提示公告
    晨鸣纸业晨鸣转债可能满足赎回条款的提示公告
    鉴于目前晨鸣纸业的A股股价已经高于晨鸣转债当期转股价格(5.5元)的140%,即7.7元,可能满足赎回条款,届时公司董事会将有权决定是否按每张105元(含当期利息)的价格在"赎回日"赎回全部或部分在赎回日之前未转股的晨鸣转债。

    【2007-01-19】
    刊登出售上海晨鸣股权相关事宜公告
    晨鸣纸业出售上海晨鸣股权相关事宜公告
    关于晨鸣纸业将上海晨鸣造纸机械有限公司全部股权以人民币12300万元出售给美卓造纸机械公司事宜,近日,公司收到美卓造纸机械公司支付的剩余股权转让价款299.7164万欧元(折合人民币3075万元),美卓造纸机械公司也按合同约定替代公司为原上海晨鸣造纸机械有限公司1.9亿元的贷款提供了担保,相关银行已同意解除公司对上述贷款的全部担保责任。
    至此,公司出售上海晨鸣公司股权相关事宜全部完成。

    【2007-01-05】
    刊登股本结构变化公告
    晨鸣纸业股本结构变化
    截止2006年12月31日,晨鸣纸业发行的可转换公司债券"晨鸣转债"已有125,725,800元转成公司A股股票,占"晨鸣转债"发行总额的6.29%。目前"晨鸣转债"尚有1,874,274,200元在市场流通。"晨鸣纸业"因转股累计增加数量为19,078,301股,2006年第四季度转股数量为362股。
    截止2006年12月31日,公司总股本合计数1,365,670,155,其中无限售条件的流通股合计1,010,861,014、有限售条件的流通股合计354,809,141。

    【2006-11-01】
    刊登就相关媒体报道的说明公告
    晨鸣纸业董事会公告
    2006年10月31日,21世纪经济报道第18版刊登了《洽购黑龙股份晨鸣纸业逆势扩张》,有关晨鸣纸业洽购黑龙江黑龙股份有限公司事宜,经咨询主要股东和公司管理层后,公司特做公告如下:
    一、公司已就洽购黑龙股份事宜与黑龙股份的股东及当地政府进行了初步的沟通磋商,并派出相关人员开展尽职调查工作,但目前尚处于可行性分析阶段。截止本公告发布日,双方尚未达成任何正式协议。能否洽购成功,存在诸多不确定性因素。
    二、公司目前经营情况一切正常。
    三、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本公司股票于2006年10月31日(星期二)停牌一天,2006年11月1日(星期三)上午停牌一小时,11月1日上午10:30开始恢复交易。
    另(125488)晨鸣转债2006年11月01日开市起停牌1小时。

    【2006-10-31】
    因媒体报道了公司洽购黑龙股份事项
    晨鸣纸业临时停牌公告
    因媒体报道了公司洽购黑龙股份事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定,经公司申请,将于2006年10月31日开市起对晨鸣纸业(证券代码为000488),晨鸣转债(证券代码为125488),晨鸣B(证券代码为200488)进行临时停牌,待公司刊登相关公告后复牌。

    【2006-10-27】
    公布2006年三季报
    晨鸣纸业公布2006年三季报:每股收益0.33元,每股收益(扣除)0.27元,每股净资产4.27元,调整后每股净资产4.2元,净资产收益率7.77%,扣除非经常性损益后净利润372389827.45元,主营业务收入8800535122.77元,净利润453774426.9元,股东权益5836879649.35元。
    董事会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年10月26日上午10:00在办公楼四楼会议室召开,形成会议决议如下:
    一、审议通过了公司2006年第三季度报告全文。
    二、审议通过了聘任2006年度会计师事务所的议案。
    公司继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006年度境内、境外审计机构,审计费用总计300万元人民币,聘期一年。
    三、审议通过了更换证券事务代表的议案。
    因工作变动,王伟先生不再担任公司证券事务代表职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司现聘任范英杰女士、孙文科先生为公司证券事务代表。

    公司简介/晨鸣转债 编辑

    晨鸣转债花园式的厂区
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司是以制浆、造纸为主业的大型企业集团,A、B两种股票上市公司,拥有武汉晨鸣晨鸣热电齐河晨鸣湛江晨鸣、江西晨鸣、赤壁晨鸣、延边晨鸣、海拉尔晨鸣、吉林晨鸣等10多家子公司。总资产226亿元,年纸品生产能力400万吨,进入中国企业500强世界纸业50强,被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的50家蓝筹公司之一,“晨鸣”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰标。             

    目前,集团拥有国家级技术中心、博士后科研工作站及多条国际一流水平的造纸生产线,主导产品为高档铜版纸、白卡纸、轻涂纸、新闻纸、双胶纸、电话号簿纸、静电复印纸、箱板纸、书写纸、高密度纤维板、强化木地板等,其中12个产品被评为“国家级新产品”,23个产品填补国内空白,4种产品列入“国家免检产品”,产品远销英国、日本、美国、澳大利亚等50多个国家和地区。企业经济效益主要指标连续12年保持全国同行业首位,在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环保体系认证,先后荣获全国五一劳动奖状、轻工业全国十佳企业、中国企业管理杰出贡献奖、全国精神文明建设先进单位等省级以上荣誉称号150余项。面对全球经济一体化的机遇和挑战,晨鸣集团以发展为主题,以创新为动力,大力实施国际化战略,致力于建设成为全球最具影响力的造纸企业。

    相关词条/晨鸣转债 编辑

    首钢转债唐钢转债
    华西转债燕京转债
    海马转债招商转债

     

    参考资料/晨鸣转债 编辑

    http://www.chenmingpaper.com/INDEX.ASP

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